陌陌在本季度营收实现同比增长22%至44.52亿元

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同時,純線上陪伴的需求不可持續,而且這一類需求替代性產品太多,很容易在游戲或直播內順便就能得到滿足,尤其現在抖音等短視頻風靡,更能滿足相關需求。

回顧陌陌過去的財報可知,2019年7月15日,探探的下載和支付服務全面恢復;截至8月25日,其付費用戶數為410萬。而在2019年第一季度,探探的付費用戶為500萬。

監管之下,“陌陌+探探”潛力幾何

在加強市場監管之後,陌生人社交產品用戶流失嚴重。陌陌和探探曾先後被要求暫停用戶動態發佈功能一個月以及在安卓應用市場下架整改。在重新上架後,探探又因違反《網絡安全法》相關規定被限定整改。

分業務來看,直播服務一直是其營收的主要來源,在總營收中所占比例基本維持在70%-80%左右,三季度直播服務營收同比增加18%,與二季度持平;增值服務營收同比增長86%,但是增速較二季度的169%放緩;移動營銷收入和手游收入則出現大幅下滑。

第三季度其增值服務收入為10.6464億元,同比增長86%,但是增速較二季度的169%有所放緩。這部分業務收入主要包括虛擬禮物和會員訂閱費。陌陌在財報中表示,增值服務收入的增長主要源自陌陌推出了更多功能、付費場景,並提升了用戶的社交體驗,這推動了虛擬禮品業務的持續增長。

從財報數據看,陌陌已實現連續多個季度盈利,但營收依舊過於依賴直播業務,目前來說,直播營收增長疲軟、增值服務營收以及用戶增速放緩等困境逐步顯現。如何在監管重壓之下突破增長瓶頸,是陌陌如今面臨的棘手問題。

陌陌CEO唐岩表示,這個行業是一個開放式的、陌生的社交行業,會像歐美的市場一樣,展現出其壟斷性,即這個行業裡面的領先者會占據一個比較大的市場份額,剩下的份額由其他公司來分享,但是其壟斷性不會像熟人社交領域那麼強。

作為移動社交市場的重要細分領域,陌生人社交借助泛娛樂的風口持續發展。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國陌生人社交用戶規模達5.92億人。預計到2019年,整體用戶規模將突破6億,達6.22億人。

直播與增值服務疲軟,需尋求新的增長點

具體而言,陌陌三季度直播視頻服務營收為32.754億元,較去年同期的27.692億元增長18%。陌陌稱,這部分業務的增長,主要是推出了不同的產品和運營方式,推動了不同用戶群的消費。不過,若將時間線拉長,陌陌在這之前的直播服務營收增長速度明顯較快,而Q3期內,這一數額比例下滑趨勢較為明顯。

而陌陌剩餘兩大業務的頹勢更為明顯。移動營銷業務持續放緩,三季度營收為8190萬元,較去年相比下滑30%,主要原因是廣告和營銷用戶需求下滑,以及平臺的廣告屬性下降。手游業務則由於手機游戲季度付費用戶持續減少,這部分業務三季度營收為1580萬元,同比下滑43%。

在用戶數方面,2019年9月,陌陌主App月度活躍用戶為1.141億,上一年同期月度活躍用戶為1.105億。第三季度,陌陌公司直播服務與增值服務付費用戶去重後總數達1340萬(包括探探付費用戶450萬),上一年同期為1250萬(包括探探的付費用戶360萬)。

第三季度,不按照美國通用會計準則計量,陌陌凈利潤為10.849億元。其中,陌陌主App的凈利潤為12.472億元,上一年同期為10.559億元;探探凈虧損為1.595億元,去年同期運營虧損為1.322億元。

在行業層面,隨著短視頻平臺入局直播領域,直播平臺的生存壓力不斷增加。業內人士分析認為,直播行業紅利期正在消失,直播行業的生存空間急劇縮小,已近天花板。陌陌雖然試圖擺脫直播業務“依賴症”,促進營收結構多元化,增強增值服務的營收能力,但成效並不明顯。

11月26日,陌陌公佈了2019年第三季度財報。財報顯示,陌陌在本季度營收實現同比增長22%至44.52億元,其中,直播服務營收32.754億元,占總營收比例73.58%;增值業務營收為10.646億元,占總營收比例達23.91%;而移動營銷收入和移動游戲營收分別為8190萬元、1580萬元,較上年同期下降30%、43.4%。

目前,陌陌主要的營收來自直播、增值服務、移動營銷、手游以及其他。財報指出,陌陌本季度平臺營收增長,主要是視頻直播服務和增值服務收入大幅增加。

有觀點認為,從目前的大環境來看,陌生人社交在變現、內容方面仍存風險,即便是陌陌與探探聯合或許也難以擔起增長大任。

投融資專家許小恆認為,陌生人社交產品目前大多都是小眾用戶的不標準化需求,現實生活中的陌生人社交幾乎都是場景驅動的,這些場景化的陌生人需求極為瑣碎,幾乎不可能通過一個標準化的產品同時去平衡供需兩端。只有有明確需求,足夠大眾化和標準化的陌生人社交需求才值得為之做一個互聯網產品,並且這個產品解決問題的效率,必須遠超過用戶現有的方式。

香頌資本董事長沈萌對記者表示,基於陌生人社交在自身道德約束上的削弱,因此往往伴隨灰色或黑色交易,成為社會安全隱患。因為陌生人社交的要素就在於可以快速更換社交對象、不用負責,所以競爭門檻不高,競品不斷出現。

據悉,早在2014年,陌陌游戲業務占其總業務營收的比重為32%。而到了2019年第三季度,游戲收入僅占總營收的0.35%。今年曾有消息稱,陌陌在Q2把單獨的游戲部門合併進商業化體系,以此來降低游戲業務權重。以此看,陌陌的游戲業務幾近邊緣化。

總體而言,陌陌當前的營收支柱仍為直播服務收入,但這部分收入正觸及天花板;與此同時,其營銷及游戲版塊等也陷入疲軟,短期內難以拉動營收增長。陌陌急需突破增長瓶頸,尋找新的增長點。

探探首席執行官王宇在財報電話會議上坦言,探探日活躍用戶量、月活躍用戶量以及付費用戶量還沒有完全恢復到下架之前的高位,是因為大力收緊了評價政策。

同期,陌陌App月度活躍用戶為1.141億,較上一年同期的1.105億增長3.3%,而二季度增速為5%。直播視頻服務和增值服務付費用戶去重後總數達1340萬(包括450萬探探付費用戶),較上年同期的1250萬增長7.2%。

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